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一面是保险(xian)中介业务流量“退潮”，一面是(shi)抢滩资本(ben)市场(chang)，一场“逆周期”的(de)保(bao)险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康(kang)集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股(gu)IPO排(pai)队中，而(er)已上市的手回(hui)集团虽成(cheng)功登陆港(gang)股，却深陷破(po)发困局。与此同时，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然(ran)退场，一些冲刺IPO的保(bao)险中介也深陷持续亏(kui)损、用户流失的业务困境。

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那么此时，市场选择的共性特征🥬🥬🍊，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👞👛。牛市阶段II💋🩲🥥，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好😡，不容易受到估值约束的行业，也就是说👗，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍓🍋。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当(dang)前(qian)市场从估值上来(lai)看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加速东移(yi)，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望(wang)接力创(chuang)新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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