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2025-08-15 00:57:51 作者：黎菲真

周五（6月27日），国防军工板块继续活跃👠🥔，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🍊🩰👠、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🍌🎒。当日沪指跌0.7%🍊👗🩲，创指小幅收涨0.47%🍇。

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日韩一区二区三区免费播放，⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主🍌👄，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说💗🍑🥾🍌🍌，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正💖🍈👄🤬，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”🍅💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👢💋，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖🍉。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰🍇🍋😻🎒，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🎒😻、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景(jing)气(qi)👘😠、盈利能力、筹码分(fen)布、估值💖🍇、交易🍉🥔🥦👘🧄、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）🩲、机械（自动化设备）🤍、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属💓👿🍋🥿、贵金属👜🍉、小金属）🍄🥻🥭、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面🍒，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力👘、非银(yin)金(jin)融、国防军工🩲👅🥒、创新药。

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