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6月国际原油价(jia)格上行(xing)，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油现货价格月环比(bi)上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截(jie)至(zhi)6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其(qi)中甲醇(chun)、甲苯、二甲苯等价(jia)格涨幅居前，二乙二醇、天然橡(xiang)胶等价格下跌。

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快速演变的地缘政治局势(shi)让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数(shu)据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货(huo)和期权的净多头(tou)头(tou)寸，削(xue)减幅度为 4 月初以(yi)来最大，而此前(qian)他们刚刚(gang)建(jian)立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主(zhu)。当前(qian)，港股PB、PE估值(zhi)分位刚(gang)好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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1、3、观点🤍🍇👛。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥒👠💖，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👜。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键😠，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👛🥦🍋，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🩱，一是💯🍏🍅，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👝🧡？笔者认为，这种风险存在但概率不大😻🍑😻👗，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👄👘💌，只是时间上的错配💘💝👝，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥕💘🥭。二是Comex铜是否持续高溢价🥻？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💔，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥦，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍉🥦😻，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍒👗。综合来看👠💋，铜市场再次面临上有需求压力👚，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍋🍉，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥔🩳🍑👗；二是9月下旬或10月上旬🥬🥬🥝，淡旺季交替🍑🥒，“故事”容易证伪时段🍆。

2、6月重要股东增持255亿元😡🍋，减持437亿元，净减持182亿元🤍💛🥬🥻，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👝👢。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍊💟，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🤬🍊，主板592亿元🥿👗💘、创业板890亿元、科创板1070亿元😠🍒👞、北证15亿元🥭。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。