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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍇🍒、新兴消费行业值得关注😡😠🎒🎒😈，成长风格或持续占优。科技领域方面🥻，AI算力🥻、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升😻🍎，相关整车厂💟🤍、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💓😈。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍉。

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上海市科(ke)委相關(guān)負(fù)(fu)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在(zai)上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源(yuan)豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形(xing)成“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地(di)”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)(jin)一步推進腦機接口未來産業培育。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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在集(ji)聚区(qu)建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集(ji)聚区共建(jian)协议。支持脑(nao)机接口集聚区建设的(de)专项政(zheng)策发布，上海(hai)市脑机接口临床试(shi)验与转化重点实验室揭牌(pai)，华山(shan)医院脑(nao)机接(jie)口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠(dian)覆性技术创新大赛脑机接口(kou)锦标赛正式开赛，司(si)南(nan)脑机智能超(chao)级孵化器、脑机接口概念验证平(ping)台、脑(nao)机(ji)接口产业联盟长三角产业创新(xin)中心和(he)首批企业入驻集聚区，脑机接(jie)口未来(lai)产业(ye)基金矩阵发(fa)布。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上(shang)半年港(gang)股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨(zhang)幅(fu)约50%，科(ke)技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创(chuang)新(xin)药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元(yuan)）螎資增加額爲256.05億元。