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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本(ben)同步，自5月初开始价格(ge)走势出现(xian)分化，小(xiao)麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出(chu)口、面(mian)积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天(tian)气影响，美麦(mai)恢复上涨(zhang)，区间上移。进入到6月份(fen)，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植(zhi)意向报告(gao)确认美玉米面积显著增(zeng)加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天(tian)气情况改(gai)善等利空因素逐步兑现，玉米(mi)期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格(ge)区间(jian)下移。

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田希蒙：Wind数据显示🥥👗👢，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👚👚，市净率为1.17倍🍄🥦👘👞，绝对估值处于全球洼地。横向对比🧡💟，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💌🥿，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍉，估值快速修复🍌👄🥥🌽，银行、电信等高股息资产表现也不错🩱🍎。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥒👠👞，6月重要政策约148个。具体来看🥻，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👛。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩱😠🥻👢，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👠，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩰🥒。3）产业政策方面👝🍑🍉💝🍄，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💔🍅💞🥒。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参(can)考。每年7月(yue)，相对较高概率(lv)出现超额(e)收益的(de)行业主要集中在国防军工、农(nong)林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、当前国证2000拥挤度虽较(jiao)历史高点有(you)所(suo)消化，但拥挤度(du)分位数仍位于85%附近（2020年至(zhi)今）。考虑(lv)到4月海外扰动以来稳市场资(zi)金积极流入，后(hou)续小盘(pan)股出现诸(zhu)如2024年1月流(liu)动性风险的(de)概率相对较小。