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1、整体看,1-4月工(gong)业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的(de)收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域(yu),半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖,算力租赁(lin)订单持续落地,半导(dao)体周期复苏与国产替代加速,业绩有(you)望(wang)改善;2)中游制(zhi)造领域(yu),部分领域景气度有所回暖(nuan),中报盈利或有(you)改善(shan),如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务(wu)领域,受(shou)益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善;此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖(nuan),叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际(ji)改善。
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