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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或(huo)缓慢上行。中长期来(lai)看，港股将成为内资“出海”配置以及外资(zi)“一站式(shi)”配置中国资产的重(zhong)要市场，在人民币国际(ji)化进程中扮演重要(yao)角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入(ru)降息周(zhou)期、南向资金(jin)持续流(liu)入等(deng)，为港股市场提供了(le)有力支(zhi)撑。

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当地时间6月27日👜🥝，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥝🍌💝。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示👠🍎🍍🍊👘，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🍆。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩰🥻。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍇👿💕，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🌽🍆，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍋👄🌽，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥑。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指(zhi)去(qu)年11月的高點(dian)3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需(xu)要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)(shu)目(mu)前僅(jǐn)收復(fù)去(qu)年11月以來(lái)跌幅的(de)近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全(quan)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好提高(gao)的情(qing)況(kuàng)下(xia)，軍(jūn)工、計算機(jī)(ji)、傳(chuán)媒、電(diàn)子(zi)、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方(fang)麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續(xu)持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整(zheng)中以日線(xian)糢(mó)式適(shì)噹增配。

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2、综合以上🥦🤬，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💯👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄🍌🥥、机械（自动化设备）🩱👅💘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩰👄👛。