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风格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开展1万亿(yi)元3个月期买(mai)断式逆回购(gou)后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后(hou)，净(jing)投放1180亿元，为自3月以(yi)来连续第4个月超额续作。央(yang)行继续(xu)通(tong)过逆回(hui)购(gou)、MLF、买断式逆回购等(deng)中(zhong)短期(qi)流动(dong)性管理工具满足流动(dong)性需求，主动呵(he)护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低位波(bo)动，临近月(yue)末有所收敛(lian)。在当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策(ce)宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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