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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费(fei)、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半(ban)年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)(cong)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年(nian)將超過(guò) 66 億澳元。

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因此👜😠💓，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💔💯。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期👢🍏🌽🥿。

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1、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。