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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度(du)産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高(gao)景(jing)氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料🤍、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温(wen)和(he)净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护(hu)流动性意(yi)愿较(jiao)强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放(fang)鸽派(pai)信(xin)号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资(zi)金(jin)需求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大(da)趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加(jia)。

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1、主(zhu)营业务为芯(xin)片产(chan)品以及集(ji)成电路研(yan)发(fa)设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日(ri)公(gong)告(gao)，公司拟通过(guo)发行股份及支付现金的方式(shi)向宁波甬芯等11名交易对方(fang)购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定(ding)对象发行股票募集配套资金。通(tong)过本次交易，公(gong)司将具备在高(gao)端滤(lv)波器、MEMS等特(te)种(zhong)工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮(lun)驱动体系。本次(ci)交易(yi)预计构成重大资产重(zhong)组。

2、近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品(pin)力正替代産品形式，推(tui)動(dòng)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化(hua)進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段(duan)的行情邏(luó)輯(jí)(ji)可能昰(shì)(shi)電氣(qi)化領(lǐng)域全(quan)産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化(hua)領域的追趕(gǎn)。