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田(tian)希蒙：受政策(ce)托(tuo)底、技术革命与(yu)资金流入等(deng)因素(su)共同助力(li)，上半年港(gang)股(gu)市场表现强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以(yi)及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财(cai)政加码、创新(xin)药审(shen)批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化加速等因素(su)共振下，市场快速修复，形(xing)成“春(chun)潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情(qing)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再(zai)度(du)活跃。从后半(ban)周市(shi)场表(biao)现来看，金融股价格推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强(qiang)势(shi)上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。

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2、而在(zai)国内方面，过去几年中，下半年房地产成(cheng)交面积往往加速下行，加剧了对经(jing)济下行的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月份(fen)30个大中(zhong)城(cheng)市商品房成交增速的(de)负值进(jin)一(yi)步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一(yi)步下滑的可能性。