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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的(de)貿易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域(yu)中装备制(zhi)造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费(fei)类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季(ji)度至(zhi)三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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