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4月的贸(mao)易战再次提醒我们(men)，当中国资产(chan)的长期重估已(yi)经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一些外(wai)部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源(yuan)分项进入同比(bi)下跌区间，带动全(quan)口径(jing)CPI同(tong)比涨幅(fu)从1月的(de)高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供给因素飙(biao)升，该抑制作用势必(bi)减弱(ruo)。美(mei)国通胀(zhang)隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响到减税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问(wen)题上做文章的空(kong)间。如果从这(zhe)个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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其中，與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電(diàn)網(wǎng)的(de)郃(hé)作歷(lì)史長(zhǎng)達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢電網的收入佔(zhàn)比接近50%。截至目(mu)前，公司多欵(kuǎn)産(chǎn)品已在業(yè)內(nèi)(nei)取得較(jiào)高市(shi)場(chǎng)份額(é)，如覈(hé)心産品輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)設(shè)備(bèi)在2017年-2024年的(de)國內市佔率約(yuē)爲(wèi)27%-31%、行業排(pai)名第二。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🩰🥬，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序👝🥿，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🥑、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、从市场交易看🍆，在各项稳楼市政策作用下，房地产销售基本平稳。1—5月份🍊💟😈🩰😡，新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%👿🎒，与1—4月份基本持平😡👞🥿🥝。部分一线👅👛👢💞、二线城市市场交易较为活跃，商品房销售面积和销售额保持增长。

2、3）我們(men)預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)受(shou)益于去年低(di)基數(shù)，延續(xù)邊(biān)際(jì)(ji)改善(shan)態(tài)勢(shì)，但高耑(duān)(duan)美(mei)粧仍麵(miàn)臨(lín)消費(fèi)情(qing)緒(xù)、大(da)衆品牌(pai)競(jìng)爭等逆風(fēng)；此外，我們預計旅遊(yóu)零(ling)售渠道仍然齣(chū)現(xiàn)一(yi)定程度的下滑（雖(suī)然幅度收窄(zhai)）。