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对A股影响来看，地缘(yuan)冲突不(bu)确定性引发的市场避险情绪可(ke)能(neng)促使(shi)资金(jin)流向红利等防御性板(ban)块；其中油气与(yu)贵金属（黄金(jin)、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后(hou)中东地区航(hang)线受到影响(xiang)，叠加原油价格飙涨，将会(hui)推高运(yun)力成本(ben)，加剧全球通胀，具(ju)有国(guo)际(ji)航线运(yun)营资质的公司将具备(bei)较好的投资机会。

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6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天👜🥔，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”🩳。撤销退市风险警示及其他风险警示后💕，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%🩱🍊😠。这意味着🥥👅👗，公司即将“摘星脱帽”。

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对于以伊冲突影响🩱💞💋，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益👙💝。2）原油而言💗，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥑👠，伊朗亦为全球十大产油大国之一👚，关注两个变量对油价的推动👞💞。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”🩳🍋，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点👢🍆🩲🥑🧅。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动💛，周中A股盘中波动显著。6月10日👄，A股盘中出现明显波动🤬，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🩳😡🧡，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域🩲🍉。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响👘，成为当日股市波动的核心催化剂。

2、值(zhi)得注意的是，随着近段时(shi)间的回调，食品饮(yin)料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指(zhi)数市盈(ying)率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配(pei)置性价比凸显。