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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😠🍇💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🥝🍍，使得即将到来的中报业绩期👗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕👝🌽🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳👄💖🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲🩲，资产荒趋势依然存在🧅。上半年🎒🍇🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠🥥🥦，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠👡🍑，我们称之为牛市阶段II💝🩱👙🍉。风格方面🥑🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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5、地缘方面🩰🩰💗👅，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火💕🍊，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🍒👙，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定💌🩱💟🩳😻，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海👄🍇🥔🎒，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🍈💗👗😠，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期🥦🥒🎒。在6月中下旬展开的这轮冲突中💖🥬🩲，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势👗💌🥾。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🥾。

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从去年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金(jin)，赚钱(qian)效应在进一(yi)步强化，今年以来，个(ge)股涨幅(fu)中位数达(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化(hua)私(si)募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续(xu)流入的状态。也就意味(wei)着，一旦A股(gu)接下来突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量(liang)资金的正(zheng)反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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