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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍒💟、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)💛🧡👄🍄、大单净流入 (-1.60%)。

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唐晨：港股整體(tǐ)有(you)朢(wàng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)(qu)勢(shì)。在(zai)上半年(nian)積(jī)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高(gao)收益(yi)、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平(ping)也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理(li)的(de)。預(yù)計(jì)(ji)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)(hui)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高(gao)股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重(zhong)塑(su)港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面💯🎒。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决💓💛💛；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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1、达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最(zui)高水平，国(guo)会预算办(ban)公室（CBO）预计，如果(guo)现行法律保持不(bu)变，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济(ji)和投资前景的潜在影响是巨大(da)的。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月(yue)以来盈利预(yu)期边际(ji)调升(sheng)或具(ju)备后续催化的(de)板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小金属。