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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局🩳😠👢👛。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效😡；房地产同比跌幅扩大，基建🤬👅🧅🍍、制造业同比增速略有下降💗🍇🍒。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🍊。该党的议员们试图通过这种会计手段🍅🥦💕👿，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代(dai)加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、那(na)么此时，市(shi)场选择的共(gong)性特征，就是在(zai)那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛(niu)市阶(jie)段II，容易(yi)出(chu)现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛(sai)道进行投资(zi)。