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2025-06-25 12:48:34 作者:秦晓金

“美国与今晚对伊朗的袭击无关,” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道🍑💞😠🥕👝,“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击🍈👿💖,美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们。然而,我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议,结束这场血腥冲突🧡🥒!!!”

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💛🍊😠👜,但竞争格局出现了较大分歧👞🩱。分细分领域来看🍒🩱🍒,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💟😡🥝🥻,其次是汽车电子电气系统👙😡、轮胎轮毂👚🥬。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😻,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💞,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💝👡。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差🥾。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势🍈💔💝。

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