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1、供给(gei)：新疆(jiang)产能继续(xu)释放，内蒙(meng)及甘肃新增产能填补了西南(nan)减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上(shang)半年(nian)国内工业硅总(zong)产量达(da)185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占(zhan)比(bi)为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘(gan)肃10.4%、云南(nan)5 %、四川4.5%；上半年开(kai)炉量下滑53台至215台，开炉率(lv)下滑8.3%至27.2%。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来🥕💛👙🥔，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥭，二季度以来🤍🥬，由于出口驱动减弱🍌👿，生产端增速放缓🩱🥝，同时供需错配仍存在🍑🩱，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🩳🍍💘，但仍有部分领域业绩有望改善😠👢😡。

活动说明：黑色午夜

1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥥🥭。一方面，中东局势超市场预期平息💛，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👘，带动通胀预期下降，流动性环境改善👜😈🍌🥭，全球权益资产价格上涨；另一方面👞🍏💔，特朗普近期在外交政策上的表态💝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥝💞💟🥑🥬，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💗🤬👚💕，美股强于欧股🥔👛🥭🧅、黄金走弱🥔💛👢、美债收益率回落🍑🧅👡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥕🍎🥒，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩰🩳🍑🥝。

2、對(duì)于噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)上許(xǔ)多新(xin)興(xìng)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)而(er)言(yan)，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支(zhi)撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績(ji)預(yù)告披(pi)露牕(chuāng)(chuang)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上(shang)市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)(jin)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投(tou)資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有所(suo)減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。