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我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区(qu)间。近期A股(gu)向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情(qing)距离牛市启动(dong)仍有一定差(cha)距。主要体现(xian)为(wei)：总量基本面预期偏(pian)弱，结(jie)构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏(pian)高(gao)震(zhen)荡市判断(duan)。

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下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨(jin)慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从(cong)交易驱动上，关注美联储年内首(shou)次降息、财政法案推进下的信用(yong)演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注(zhu) 39-40 美元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅(fu)攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)(yin)證(zheng)轉賬(zhàng)會(huì)(hui)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅(fu)放量(liang)，進入資金正(zheng)反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金(jin)流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋(kui)。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)(duan)，可以推動指數上行較(jiào)大(da)的幅度。牛市堦(jie)段II呈(cheng)現明顯(xiǎn)的資金(jin)驅動的(de)特徴。