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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡💖🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🤍😈。

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（本(ben)文由万商天勤(qin)（上海）律师事务所刘(liu)彦梅律师供稿，不代表新浪(lang)财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业协会讲(jiang)师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐(jian)代表人（投资银行）资格、证券从业资格、基(ji)金从业资格(ge)，具有20年以上法律实务经验。目前已通(tong)过CPA审计、经济(ji)法、会计、战略，是为数不多(duo)的具有投行、财务思维的律(lv)师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借(jie)专业(ye)能力和(he)敬业精神，赢得了客户的高(gao)度赞誉。）（刘彦梅律师专(zhuan)栏）

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1💌🤍💔🍇、供应：锂资源供应端来看，截止6月底💝🍓，仍未有新增矿山减产/停产消息🩲🌽🩰，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况😡🩳；此外🩲🍄👙，今年供应上来说🥝😻，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右💖🩲，主要有Eramet盐湖爬坡🌽👠、紫金3Q盐湖Q3投产🥑🥿👚🍈、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🥭、赣锋Goulamina爬坡🩳🍅👘🥦、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🥥🩱🍉👜、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🤍。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🍎🍊，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂💌🍇🥬，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💟🤍，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🥬👿💛👘，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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赵宪成：上半年🍄，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💕，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍑；第二轮发生在二季度🍓🩳，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🌽🍓👛🍒👗，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍒🥬，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、6月23日，股东东方佳钰出具(ju)的告知函，东方佳钰在5月23日至6月23日通过集中竞(jing)价(jia)及大宗(zong)交易方式减持公司无限售流通股共计481.74万股(gu)，占公司总股本(ben)的1.20%，减持(chi)价格区间(jian)为13.92元/股至17.66元/股。本次权益变动后，其持(chi)有(you)公(gong)司股份比例下降至5.00%。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药(yao)和(he)消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型机会(hui)可能还(hai)需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的(de)行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。