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1、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的(de)-3%，剔除(chu)金融后港(gang)股2024净利(li)润(run)同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们(men)认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除(chu)金融外，行业(ye)主要集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和科(ke)技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价(jia)格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

2、进入(ru)6月之后中国市(shi)场需求再次走(zou)弱，这(zhe)让最近国内市场再次(ci)面临供(gong)需(xu)错配的尴尬局(ju)面。在刚刚过去(qu)的5月(yue)，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多(duo)来(lai)成(cheng)品油(you)市场较为少见的供应(ying)不(bu)及需求现象，过快的消(xiao)耗了成品油库存，这让(rang)主营炼厂在6月的前二周大幅提(ti)升了加工量，满足了市场需求，成品油库存(cun)重新恢复了累库。但终端(duan)疲弱的需求(qiu)下让5月份成品油价格(ge)的强势只是短暂现象。虽然上(shang)周五因以色列打击伊朗的(de)冲击，国内成品油一度每吨大涨(zhang)200元以(yi)上，但(dan)周(zhou)末销售(shou)不畅背景下，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出(chu)终(zhong)端消费的(de)疲软(ruan)。而这(zhe)是炼厂最不愿意(yi)面对(dui)的局面，上游成本飞涨，但终(zhong)端(duan)对(dui)提价接受度(du)低，很难将成本完全(quan)转移到下游，这意(yi)味着加工利润将因(yin)此受损。