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2、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网(wang)、信息服务等细(xi)分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结(jie)构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。