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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走(zou)邊看(kan)。如菓(guǒ)通(tong)脹超預(yu)期上行，則(zé)可能使(shi)得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段(duan)性上行(xing)；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引(yin)緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清(qing)晰(xi)的交易抓手，但同时(shi)不确(que)定因素也将(jiang)有所增多，定价主线可(ke)能会(hui)围绕“内部政策酝酿(niang)+中(zhong)报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波(bo)动(dong)率也可能随之(zhi)放大(da)。届时，小盘股(gu)抱团或有松动，市(shi)值风格(ge)可(ke)能向中盘有所倾(qing)斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥬🌽💔👘，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬🍋💟。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿，红利也开始滞涨👝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💝。近期😠🥑，YU7大热👘、欧洲延缓停售油车👚，标志着产品力正替代产品形式🤬🍋，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧄😠🥒，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩲，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🍑。

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2、交易集(ji)中度：近期市场成交情况分化明(ming)显，从不同行(xing)业换手率历史分位数和成交额占比(bi)来看，化(hua)学(xue)制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理(li)、计算机设备、通用设(she)备、通信设备、燃气等相对拥挤，而(er)食品加(jia)工(gong)、房地产、煤炭(tan)、基础建(jian)设、家用电器、白酒等领域(yu)交易占比相对较低。