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招銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三(san)一(yi)國際（00631）于2025財(cái)(cai)年將(jiāng)重返增(zeng)長(zhǎng)軌(guǐ)道，受穩(wěn)(wen)定掘進(jìn)機(jī)需求、大型港口設(shè)(she)備(bèi)強(qiáng)勁(jìn)增長，以及(ji)國(guo)內(nèi)(nei)鑛(kuàng)用卡車(chē)錶(biǎo)現(xiàn)超預(yu)期推動(dòng)，認(rèn)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)綜(zong)郃(hé)採(cǎi)煤裝備（CCMUs）銷售相對(duì)疲弱的影響(xiǎng)。此外(wai)，該(gāi)行預期三一國際新興(xìng)業(yè)(ye)務(wù)部門(mén)的虧(kuī)損(sǔn)處(chù)于可(ke)控水(shui)平（2025年預估約(yuē)2至2.5億(yì)元人民幣(bì)），認爲可緩(huǎn)解市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。

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据(ju)媒(mei)体报道(dao)，5月19日(ri)，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物，并追加1亿美元股(gu)权投资；两(liang)周后，百(bai)时(shi)美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物，而后者早在2023年便(bian)已从中国公司Biotheus Inc．获得授(shou)权(quan)。

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国际局势变(bian)**织，全球军费开支增(zeng)长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显(xian)示(shi)，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元(yuan)，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、货币政(zheng)策：展望(wang)未来(lai)，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度(du)和2026年(nian)一季度(du)期间，额外(wai)降息50-75bp，对经济增长加以**，并(bing)对冲对等关税带来的贸易(yi)增长阻(zu)力。

2、可能会有一些(xie)投资者会有(you)疑虑，在政策有效对冲前，经济年中大概率仍将有下行，这可能也会加大了市(shi)场的调整风(feng)险。我(wo)认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生，或者说可能只会在某(mou)一些传统强周期板块中发生(sheng)，但因为有上(shang)述我们的几方面(mian)结论，市(shi)场流(liu)动(dong)性或将(jiang)较为(wei)充裕，随着经济底部(bu)逐步探明，市场机会可(ke)能(neng)将越来越多。