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北京市通州区区长助理、区**特聘专家林巍，用通州区首单不动产信托案例进行了分析。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时👞💛，税费的测算令人心惊：受让环节的契税是个人持有的三倍；持有环节每年需要额外缴纳房产税💋🥭；未来处置时，即使住满5年💘💔、唯一住房，房产升值部分的所得税仍达20%。三项相加，与个人直接持有房产相比，信托的额外总税负达数十万元🍋🥾，这直接消解了普通家庭的保障能力。

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这种不确定性的一个迹象是💔🥭，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）💗、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧💖🍍💟🌽。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础😠。

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相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👿🍋💯，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👡🥬🥑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍅🍒💗、消费电子、运营商💋🧅🩲🥕、软件等💛🍋；2）中游制造领域🥾🥿🍒，部分领域景气度有所回暖🍌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔🍎👘、自动化设备等🤬🧡🥒👚；3）消费服务领域，如饮料乳品💌🍋、农副产品🎒👝、家电👿🍆👜🎒、家具、饰品👗💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲🍄🍒、燃气🥻💘👢、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥👙，叠加供给刚性或受限🥦👢🍋，中报业绩有望边际改善🥿🥾🍓。景气方面😠👝，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💖👠💖🌽，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡💕，公用事业燃气价格上行👗。综合盈利、行业景气和交易等维度👿👿🥾👚，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💌👢🥝💖、有色金属（工业金属🥥😠、贵金属🍑🩲🤍👄、小金属）💕💗、计算机等。