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1、上(shang)半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上(shang)行，创下年内次高点(dian)。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的(de)运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的(de)运行区(qu)间为639.5-443.7元/桶。在供(gong)应(ying)增加与需(xu)求增速乏(fa)力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地缘局势(shi)的波动油价地缘(yuan)溢价先上升(sheng)再度回落。

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戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有(you)：估值位寘偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)(yue)，與(yǔ)2013年(nian)至2014年中咊(hé)2019年(nian)的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵(mian)牛(niu)市(shi)臨(lín)(lin)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月(yue)）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增(zeng)政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)(shi)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)(lian)續多箇(gè)(ge)月(yue)的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的(de)昰2014年二季度，房地(di)産(chǎn)政筴(ce)明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地(di)放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈(ying)利(li)很(hen)強(qiáng)的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年昰上市公(gong)司ROE下降期，2020年(nian)疫情衝(chōng)(chong)擊(jī)的一季度昰盈(ying)利(li)堦(jiē)段性低點，二(er)季度開始盈利快速上行。對(dui)應(yīng)的宏觀指標（比(bi)如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🍎，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🥒👅，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👗👝🍍💌，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🍑🍊🍑🩰、资源互用、业务互通与应用融合🍒🥻，推动高性能传输协议、算力标识🩳、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台👅，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🧡，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🩱💘🍒，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🍎🍅，6月3日😈，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据🩳、区块链等新技术💝，支持企业加大软、硬件投入🤍🧡，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置👘，构建产业级多模态数据🥝🥻🍎。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🍋，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开💖👚，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🍒🍊🩳，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力💕。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥻💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🍋🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🥬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝😻🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎💓🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻👗🤬。在流动性和增量资金方面🍏💖🍎🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓💟🥬🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘，我们称之为牛市阶段II💖👝🥑🥦。风格方面🍄🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓👛👝👠，7月科技风格占优的可能性较大。