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🏮行业配置层面🍓🥻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👢、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💌💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥿🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍈、风电🥝🥒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😻👅🥻、电网设备🩱👿👠🥝、工业金属🤍🥾🍎、啤酒等板块的轮动机会😈🥾👿🥦😡；而另一方面💖🍆🤍🍓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥬🥔🧡💘🍌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😻🌽🍅，行业层面优选光模块/PCB👗🥭😈👢、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负👙。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💝🍆💝，同比转负至-1.1%（前值1.4%）😡，受有效需求不足🥕🧅💞、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🎒👝🍈。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥔💘，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🍋💗。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块(kuai)占优的格局(ju)。从(cong)基本面的(de)角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格(ge)占(zhan)优的(de)可能(neng)性较大。

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1、田希蒙：Wind数据显示💋🧡，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍏🧅🥻。横向对比💘🥔👢，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥝💝，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💔，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍎，估值快速修复🩲🍉🍄👚，银行💟🥔、电信等高股息资产表现也不错🥭🎒。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍅。

2、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)(ma)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)(li)齣(chū)口預(yù)(yu)計(jì)增加，在一(yi)定(ding)程度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天然氣(qì)價(jia)格(ge)下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”