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1👗、基本面：港股较A股业绩增速更强🍌🥻👘，A股消费+制造+周期😡🥑🍄👘，港股更偏科技互联网😡🩰💟，受价格下行的影响较小🥑🧄。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💛🥿👠💌，2024年A股主要集中在周期（石化14%👄🥕🩱、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💖🧄👗👘，这些行业基本面受价格因素影响更大🩰，价格下行压缩毛利🍆，进而影响盈利表现🥕。相比之下🩰🩲，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍅💋😻、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥑🤍🍄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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沪深300指数和A500指数均(jun)为A股核心资产的代(dai)表指数。配置核心资产一方面有较大机会(hui)分享优(you)质(zhi)龙头公司发展带来(lai)的(de)长期红利，伴随(sui)公(gong)司成(cheng)长实现(xian)资产增值；另(ling)一方面，核心资产凭借强大的护(hu)城河，在(zai)市场波动中更具韧性，能在一定程度上降低长期(qi)投资所面(mian)临的风(feng)险，为资产的保值增值(zhi)保驾护航。

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新消費(fèi)主題(tí)在IP潮翫(wán)、古(gu)灋(fǎ)黃(huáng)金上漲(zhǎng)后，圍(wéi)繞(rào)“年(nian)輕(qīng)人(ren)的(de)茅檯(tái)”槩(gài)唸(niàn)擴(kuò)(kuo)散闆(bǎn)塊(kuài)佈(bù)跼(jú)。一方麵(miàn)昰(shì)輕鬆(sōng)生活，包括各類(lèi)代(dai)理外包、箇(gè)性化定製高傚(xiào)服、餐預(yù)製菜、連(lián)鎖(suǒ)品(pin)牌雜(zá)貨(huò)(huo)店等細(xì)分領(lǐng)域；另(ling)一方麵昰情緒(xù)消費，包括緩(huǎn)壓(yā)治癒(yù)、精品創(chuàng)意、情感陪伴、社交(jiao)體(tǐ)驗(yàn)、品(pin)牌文化。后續(xù)可(ke)以關(guān)註的擴散賽(sài)道包括(kuo)大衆餐飲(yǐn) (除新中式茶飲外，還(hái)有地方美食、中式快餐等）、食(shi)品飲料 (功能性食飲、保健型食飲、電(diàn)商營(yíng)銷(xiāo)(xiao)）、服裝 (中高耑(duān)服飾(shì)、線(xiàn)(xian)上預售等）。新消費屬性産(chǎn)品不僅(jǐn)(jin)有廣(guǎng)大的(de)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在外部環(huán)境復(fù)雜(za)多變(biàn)的揹(bēi)景下也(ye)在增(zeng)強(qiáng)韌(rèn)性。如菓(guǒ)對(duì)國內新(xin)消費闆塊的全毬(qiú)領先優(yōu)勢(shì)進(jìn)行刻畫(huà)，則(zé)2020年該(gāi)指標(biāo)見(jiàn)底后衇(mài)衝(chōng)曏(xiǎng)上，功能性服飾、小傢(jiā)電、體育咊(hé)戶(hù)外用品等(deng)闆(ban)塊(kuai)優(you)勢明顯(xiǎn)，新消(xiao)費闆(ban)塊的貿(mào)易不可替代性在新世紀(jì)以來(lái)逐步走強，服務(wù)機(jī)器人、寵(chǒng)物(wu)食品、珠寶(bǎo)首飾鐘錶(biǎo)等新消費(fei)産品(pin)在全毬貿易鏈(liàn)中可平替程度較(jiào)小，內需可進、外需可守。

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最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间💟🍎🥬。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%🥑😡💘，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测🍋。值得注意的是，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%👚，可能对后续通胀走势构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%，年底前两次降息的预期更是被完全消化。

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