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自 2023 年底以来👙😈👿😠，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店😠😻🍎🍒、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示😈🥦🥿，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🥕💛，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板💟。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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1、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)(nei)披露本次交易方案(an)，即(ji)在7月(yue)14日前，按炤(zhào)《公(gong)開(kāi)(kai)髮(fà)行證券的公司信(xin)息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重組》的要求，披露相關(guān)信息。

2、消息面上，6月(yue)24日至26日(ri)，2025（第十(shi)三届）亚洲炼油和化工科技(ji)大会在盘锦举行(xing)。大会由(you)中国(guo)石(shi)油和化学工业联合会(hui)主(zhu)办，中国化(hua)工(gong)学会联合主(zhu)办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业(ye)提供转型升级解决(jue)方案，切实推动行业(ye)发展从理论探讨迈向实(shi)际(ji)产业(ye)落地(di)。