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美国5月(yue)核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市(shi)场预期持(chi)平于0.1%。

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行业配置层面，今年以来多数线(xian)索的(de)行情底色仍是流动(dong)性驱动为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值(zhi)空间的大幅(fu)抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过热(re)风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力👝🥕👘🥑💕，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力💓，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入👞💌，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🍒👄🍉🩱🥑，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🩳。

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2、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🍄🧡🥑，分别是财信证券、华龙证券🥭、东莞证券👘💔、渤海证券🍒。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。