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展望2025年下(xia)半年，随(sui)着化(hua)工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本(ben)压力有所缓(huan)解，处于中游的化工行业(ye)景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因(yin)子分别获(huo)取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其(qi)余风格(ge)因子表现一般。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化(hua)加速与资本开支扩张，将推动互联网(wang)巨头盈利超(chao)预期，叠加政策对自主创新的扶持，港(gang)股通(tong)互联网等领域具(ju)备估值(zhi)修复潜力。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創(chuang)業(ye)闆人工智能指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)(bu)日期爲2024.7.11。創業闆人(ren)工智能指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其(qi)迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)(yu)示指(zhi)數(shu)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任(ren)何形(xing)式(shi)的投(tou)資建(jian)議(yì)，也(ye)不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息(xi)咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理(li)人(ren)評(píng)估的本基金風險等級(jí)爲(wei)R4-中高(gao)風險，適(shi)宜積(jī)極(jí)(ji)型（C4）及以上(shang)的投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售(shou)機(jī)構爲準。任何(he)在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預(yu)測、圖(tú)(tu)錶(biao)、指標(biāo)、理論、任何(he)形式的錶(biao)述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定(ding)的投資(zi)行爲(wei)負(fù)責(zé)(ze)。另，本(ben)文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式(shi)的投資建議，亦(yi)不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)(sun)失負任(ren)何責(ze)任。基(ji)金投資有風險，基(ji)金的過(guò)徃(wǎng)業績(ji)竝(bìng)不代錶其未來錶現(xian)，基金筦理人(ren)筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。