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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👞，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥻、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👠，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🥒🥔🍏，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍄，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥾🥭👠。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🩳，按这一比例看估值已经合理。

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从2021年开始🥾👘💯💞，消费金融公司迈向规范发展的新阶段🥥，围绕市场准入、业务规范、平台整顿🍇🤍💟、消费者保护等主线的监管制度体系逐渐建立，行业步入新的发展阶段🥒。

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大类因子表现来看🍑，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👙🍈🥕👄、0.37%💖😻；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍄👄👞，市场表现为小市值风格👿💛🩰；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥦🤍👞💛🥝。

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另一家企业代表岩思类脑🍄😠🍇，专注于脑科学和人工智能前沿研究🤍🥦🥻👚。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”🩰，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究🍆🍇、脑健康🥬🥝💛、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🧅💌，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🍄🤍🧅，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元👘，同比增长236.57% 👙。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🥔👙💘，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、也要看到🥿💔👗👠，降低企业综合融资成本是一项系统性工程💘，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力🍉💌💓🍄。金融机构要强化科技赋能，科学合理确定企业贷款利率水平👄，增强自主服务能力💌💓💞😈，缩短融资链条，加强与财政部门👿、担保机构等合作🍇💝，进一步减轻企业负担。金融监管部门也要强化监管，加大对违规收费的查处力度。相信随着改革试点的落地扩围🩰🧅，企业的融资环境将进一步得到改善。