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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业(ye)绩占优，美联储(chu)降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的(de)130。而(er)在21年春节后，核(he)心资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启(qi)上行(xing)通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股(gu)业(ye)绩的(de)优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平(ping)快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预(yu)期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外流动(dong)性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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