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今年3月🍑👛🤬，中央印发《提振消费专项行动方案》🥦🍈，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度💝😻💌。同一时间💌👚💝，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务🍎，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补🍓🩲，拓展资金、渠道等业务合作💞。

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華(huá)海清科：公司(si)擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)(chan)項(xiàng)(xiang)目，槼(guī)劃(huà)擴建總(zong)産能(neng)爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲20萬片/月，首期投(tou)資預(yù)計(jì)不超過(guò)(guo)5億(yì)元(yuan)。

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朗**际集团（08026）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，持续经营业务收益1.07亿港元，同比增加17.66%；股东应占溢利1006.8万港元💋🍓👿😈🍓，上年同期股东应占亏损6892.6万港元💯，同比扭亏为盈；每股基本盈利0.69港仙🧄👠。

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⚑风格与(yu)行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、本周市场在金融🥦👜👚、军工上涨助推下实现强势上涨🎒💯🍓，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥕🥦🍆。从后半周市场表现来看🥾，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥻🍅🍎🥒，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👗💘💖，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💛👄👚👘。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👝，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👿🥦。