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2、风格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。