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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和(he)吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜(gui)报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空(kong)间。但需注意(yi)08合约多(duo)空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消(xiao)退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平(ping)亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右(you)的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认(ren)可08与10合约(yue)间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪(zhu)价在均线支撑(cheng)的引(yin)领(ling)下企稳反弹，猪价区间逐(zhu)步抬(tai)升。对(dui)于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价(jia)格提供(gong)支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度(du)猪肉(rou)消费量因节日（中秋(qiu)、国庆(qing)、春节前备货(huo)）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价(jia)格趋(qu)势，下(xia)半年或呈现先涨后跌(die)的(de)走势。

2、据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份(fen)、久日(ri)新材、通用股份、亿(yi)华通、新乳(ru)业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公(gong)司披露减(jian)持情况。