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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛(niu)市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不(bu)明显(xian)，突破前(qian)可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突(tu)破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前(qian)有所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能(neng)否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的(de)預(yu)期從(cóng)而穩定經濟預期(qi)值(zhi)得關註。

2、三季(ji)度前半段美国经济或保持(chi)一定韧(ren)性，可能对风险偏好有一定支撑(cheng)，但(dan)关税不确定(ding)性和(he)美国债(zhai)务风险仍(reng)将使得市场波动存(cun)在跳升(sheng)可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压(ya)力加大，若美联(lian)储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在(zai)对(dui) 风险资产估值的(de)支撑。一方(fang)面，我们预计本轮美国(guo)弱补库或(huo)将于(yu) 8 月(yue)结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进(jin)一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季(ji)度美国关税(shui)落(luo)地情(qing)况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算(suan)截止期(qi)也是“对等关税”暂(zan)缓到期日，海外市场仍可能出现较(jiao)**动，风险 偏好或先稳后降。