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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局(ju)转变，成为本轮(lun)行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和(he)废铜(tong)预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤(ji)仓风险？笔者认(ren)为(wei)，这种风险存在但概(gai)率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错(cuo)配(pei)，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求(qiu)阶段性减(jian)弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面(mian)临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局(ju)面(mian)，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的(de)是波段以及由宏观(guan)或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事(shi)”容(rong)易证伪时段。

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