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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化(hua)会不会(hui)引发挤仓风险？笔(bi)者认(ren)为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只(zhi)是时间上(shang)的(de)错配，下(xia)半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确(que)定(ding)性(xing)，若铜进(jin)口关税(shui)确(que)定(ding)，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表(biao)现(xian)。综合(he)来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的(de)是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波(bo)动(dong)，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调(diao)查公布结果(guo)；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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1、6、綜郃(hé)來(lái)看(kan)油(you)價(jià)的運(yùn)行，我們(men)預(yù)(yu)計(jì)(ji)原(yuan)油整體(tǐ)價格(ge)高點(diǎn)已在年內(nèi)見(jiàn)到，后續(xù)在OPEC+增産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)景下油價(jia)重心或仍將(jiāng)(jiang)迴(huí)落，不過(guò)三季度整體或強(qiáng)(qiang)于四季度，需求(qiu)耑(duān)在三季度有邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)(guo)內暑假及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)來的成品油(you)需求的影響(xiǎng)以及海外油品的需求旺季，原油裂解利潤(rùn)預計將(jiang)整體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)強。下半年油價預計將呈現前高(gao)后低的走勢(shì)，其(qi)中佈(bù)油的運行區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)(wei)75-55美元/桶；WTI的運行區間在72-52美元/桶；SC的(de)運行區間在420-560元/桶(tong)。衕(tòng)時(shí)需關(guān)註地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來的原油溢價的錶現。

2、5月民航正班客座率(lv)为84.6%，当月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。