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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持了(le)對年內降息(xi)2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降(jiang)息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点💘🍒🥦🤬💓，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👗💔👗，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。