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下图展示了本周因子在沪深300👘🥿、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🧡🥦💘。

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2022-24年🌽💘💋💕，公司该指标为-14.4亿🍍💛🌽🍄，-14.6亿，-12.6亿👄🥿👠，意味着持续大额失血。如果把时间维度拉长到7年💌🌽，也是年年失血。

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盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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1、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、当地时(shi)间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军(jun)事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈(ha)尼(ni)现身伊朗(lang)国家电(dian)视台(tai)节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他(ta)清楚以方此次(ci)暗杀的动机，但目前无法公开。