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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈🥿🤬🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒👜💯，使得即将到来的中报业绩期🥭🩱💔💝👙，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🤍💯，资产荒趋势依然存在🤬🥒。上半年💛🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🍍👞💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎👘💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍉🥒👞🍆🌽，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💕。