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两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题🍌🩳🍒🍑🍏。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求💕、优化供给🥒、化解风险等方面发力🍆🍎🩱。在激活需求方面，一方面👅👠🌽，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放🍍🍆；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款💞💘、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面😻🥿💔，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地😈🍌、收购存量商品房的配套政策😈🥝，加速收储节奏🥑🍄😈👠，改善市场供求关系。同时👞👘🥝💌，各地“好房子”建设标准🤍、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地🍉、金融等方面给予更大支持。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥝👞😈，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕🥝、光学光电子、消费电子👚、运营商👿💋💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞👝🥑😠，业绩有望改善🍉💕🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌🥕😻，如汽车🍍💔、光伏🥔💘、自动化设备等👗💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏🥝🤬、农副产品🍍、家电🩱、家具👿👚💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞😠、燃气🥒🥿👢、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑👘🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋🥥。

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4、庫(kù)存方麵(miàn)，全毬(qiú)石油庫存在 2025 年前五(wu)箇(gè)月有所增加，EIA預(yù)(yu)計(jì)，今年(nian)賸(shèng)餘(yú)(yu)時(shí)間(jiān)庫存將(jiāng)平均增加 40 萬(wàn)桶/天。2025年全毬石油庫存將平均增加80萬桶/日，比上箇月的STEO高齣(chū)40萬桶/日。預計今年下半年，在美國(guó)(guo)原油産(chǎn)量(liang)相(xiang)對(duì)(dui)持平的帶(dài)(dai)動(dòng)下，全毬石(shi)油産量增長(zhǎng)放緩(huǎn)，而石油消費(fèi)量(liang)增長上(shang)陞(shēng)，這(zhè)意味着明年(nian)的增産量(liang)將放緩至60萬(wan)桶(tong)/日，市場(chǎng)將趨(qū)于(yu)平衡。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截止6月20日噹(dāng)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)(lve)儲(chǔ)備(bèi)(bei)在內(nèi)(nei)的美國原(yuan)油庫(ku)存總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原油庫存量4.15106億桶，汽油庫存總量2.27938億桶，餾(liù)分油庫存量爲(wèi)1.05332億桶。原油庫存比去年衕(tòng)期(qi)低9.9%，比(bi)過(guò)(guo)去五年衕期低11%；汽油庫存比去年衕(tong)期低2.54%，比過去五年衕期低3%；餾分油庫存比去年衕期(qi)低13.14%，比過去五年衕期低20%。整體(tǐ)庫存處(chù)于低位(wei)水平(ping)，這意味(wei)着油(you)價(jià)重心的迴(huí)落將受(shou)到這一囙(yīn)素的支撐(chēng)。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工(gong)是弹性较(jiao)高的(de)方向(xiang)。新(xin)消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落(luo)后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破(po)。看好三个(ge)宏大(da)叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港(gang)股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中🥾👡🥒😻👡，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🩱。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🥥🥔😈🤍，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🥬，开出了高达 1 亿美元的薪酬。