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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👄；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍉🩱、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😡👄，我们参考工业企业盈利👄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、我们(men)在(zai)中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束(shu)三年低(di)迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来(lai)，在经济结(jie)构(gou)调(diao)整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自(zi)由(you)现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行(xing)对应(ying)的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对(dui)市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下，高质量类(lei)股票(piao)可能会估(gu)值修复和提升空间更(geng)大，是重(zhong)要(yao)的选股方向

2、今年以来🍍🧡，银行涨势如虹🥾🩲🍏，截至6月26日👚🌽😡，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🎒👛，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。