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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左(zuo)右，则全年外矿(kuang)到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的(de)预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨(dun) / 天(tian)。进(jin)而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平(ping)。四季度(du)随着铁水产量季(ji)节性下降，若(ruo)发运没有明(ming)显(xian)下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压(ya)力但也相(xiang)对有限。而(er)在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观(guan)假设下，预计四季度铁(tie)矿累库(ku)压力明(ming)显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估(gu)值区间阶段(duan)性把握反弹机会，同时(shi)若(ruo)粗钢压减(jian)政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、那(na)么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定(ding)是当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。