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行业配置：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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凯悦首席财务官博塔里尼（Joan Bottarini）在近期的投资者会议上表示：“环境的不确定性让消费者变得更加谨慎。”万豪首席执行官卡普阿诺（Anthony Capuano）承认市场波动加剧，温德姆首席执行官巴洛蒂（Geoff Ballotti）则表示，公司正为“经济下行期”做准备。

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1、3、庫(kù)(ku)存：交易所方麵(miàn)，工業(yè)硅週度整體(tǐ)(ti)去庫13265噸(dūn)至28.96萬(wàn)噸，多晶硅週度纍(léi)庫4200噸至7.8萬噸。社(she)庫(ku)方(fang)麵，工業硅週度纍庫2500噸至43.13萬(wan)噸(dun)，其中廠(chǎng)(chang)庫纍庫1500噸至26.03萬噸；黃(huáng)埔港纍庫1000噸至(zhi)5.5萬(wan)噸，天津港持穩(wěn)(wen)在(zai)6.7萬噸，崑(kūn)明港4.9萬(wan)噸(dun)。多晶硅週度纍庫400噸至26.84萬噸。

2、其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示👠😈🥕，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元。