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随着中报(bao)业(ye)绩预告(gao)陆续披露，7月是全年最(zui)看业绩的月份(fen)之一，市场(chang)将更(geng)加注(zhu)重交易现实，关注(zhu)基(ji)本(ben)面的兑现，景(jing)气投资或(huo)更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代(dai)表的成长板块，以及钢铁、化工(gong)、有色等资源品板块。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🩲💟🥿🥾，公司目前有部分器件🥝😻、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥬、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🍑👛💛。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💓💔🥝？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥦🍎，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥦🧅，处于性能和良率提升阶段。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加🧄😠🍄，ETF基金的分红情况也值得持续关注🧄💌🩲。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化👗💞、宏观经济形势波动等💖🩱，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动💋，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在(zai)中證800咊(hé)(he)全(quan)市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。中證500股(gu)票池中穫得(de)超額收益(yi)-1.38%，中證(zheng)800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超(chao)額收益0.09%。

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1、约翰霍(huo)普金斯大学经(jing)济学家Robert Barbera表(biao)示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发(fa)对美元资产态度的(de)转变，尽管(guan)这种转变并非(fei)必然。若将这一新兴现实与(yu)白宫对(dui)美联储的实质性接管相结(jie)合——无论是通过解雇鲍威尔，还(hai)是推(tui)举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧(you)转(zhuan)变为非(fei)常(chang)、非常担忧。”

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们(men)认为，CPO方案的推(tui)进(jin)标志着光通(tong)信从过去柜间互联向柜内(nei)互联渗透，光通(tong)信(xin)的应用场景和市场空(kong)间(jian)正在进一步扩大(da)，市(shi)场(chang)对CPO和传统光模块(kuai)厂(chang)商的理解和认(ren)知存在偏差，光模(mo)块厂商有(you)望进入CPO产业链，进而进一(yi)步(bu)扩大自(zi)身业务覆盖面和市(shi)场空间。