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政策(ce)叙事的托底效应方面，资(zi)本市场很大(da)程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中(zhong)央政治局会议直面问题，宣布(bu)推出一揽子增量政策(ce)，金融监管三部门、各部委、各地方(fang)迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市(shi)场信心。科技是高质量发展(zhan)的关键变量，也是(shi)资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本(ben)市场的影响，在研发与业(ye)绩的正向循环(huan)、科创与估值(zhi)的正向循环、科技与产(chan)业的正向循环(huan)、强链补(bu)链延(yan)链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导(dao)向(xiang)就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者(zhe)摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更(geng)加突出塑造市场(chang)“生态”。

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2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场(chang)回报有限的(de)情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这(zhe)从行业角度都可以体现在ROE的变化上(shang)。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用(yong)事(shi)业则至少(shao)需要(yao)ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐(kong)怕连分红角色也难以承担(dan)。