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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓，成长价值或相对均衡。具体来说👙💟💕💔，第一🥝🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛🤍，大盘风格略占优🧡。第二💘😻🧡💔，外部流动性方面🍒🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛👢🍎，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞🥕🍆💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👚👡，A股权重板块上涨😈👜💗，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥾🥒💝👿，成长价值风格或相对均衡👞。

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1、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基(ji)金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指(zhi)數(shù)，偏股(gu)混郃(hé)型(xing)基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏(ying)中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改(gai)善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)(dan)月髮行份(fen)額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)(sheng)，處(chù)于(yu)歷(lì)史以來的78%分(fen)位，爲(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对等(deng)关税后），南向(xiang)资金(jin)的流向(xiang)十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程(cheng)中，南向(xiang)资金主要(yao)流入非(fei)银与可选消费；今年初(chu)DeepSeek引领的中国资(zi)产重估过程中(zhong)信息(xi)技术、新消费与互联网则最(zui)受青睐，其中这一时(shi)期流(liu)入信息技术板块的南向资金占其流通(tong)市(shi)值比(bi)例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金(jin)关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。